Песня о Благовещении
Слышен звон колоколов -
Это в сердце Божий зов.
Ангел с неба поспешил,
Весть Марии возвестил:

"Скоро Сына Ты родишь,
Миру Господа явишь!"
В небе вспыхнула звезда,
И Мария шепчет: "Да!

Будь по слову твоему,
Волю Божию приму,
Но не знаю, почему
Бог избрал Меня? Ответь!"

И Архангел Ей сказал,
Словно ветер прошептал:
"Кроток Твой прекрасный лик,
В душу Бог Твою проник.

Ты смиренна и проста.
И душа Твоя чиста,
Послушания полна,
Ты для Бога создана".

Получив известие от Бога, Мария со смирением вошла в дом плотника Иосифа, которому Ангел поручил беречь Марию, ожидающую рождения Младенца.

2-я картина

В те времена Римским государством управлял император Август, он повелевал и землями Израиля. Август задумал узнать, сколько людей живет в его владениях. Повсюду началась перепись. Родиной Иосифа был Вифлеем, поэтому ему предстояло вернуться в этот город вместе с Марией. Придя в Вифлеем, Иосиф и Мария увидели, что он переполнен народом, и остановиться негде. Не нашлось им места в гостинице…

Песня Марии и Иосифа
Долог был наш путь,
Нам надо отдохнуть.
Но где же добрый человек,
Что примет на ночлег?
В городе большом,
Где тысячи людей,
Напоминаем мы бездомных,
Брошенных детей.
Бродим целый день,
Пустите нас под кров,
Но закрывают крепко, крепко
Двери на засов.

Наконец один из иудеев сжалился над ними и пригласил переночевать в пещере, где он держал свой скот.

3-я картина

В это время пастухи, охранявшие стада овец в долине, увидели чудесное явление - сияющего Ангела, говорящего им о великой радости - рождении Царя-Спасителя, а все небесное воинство непрестанно славило Бога.

Песня пастухов
Там в долине среди гор,
Вдалеке горит костер.
Это люди - пастухи
У реки.

Долгой ночью им не спать,
Всю отару охранять
И рассвета ожидать
У реки.

Припев:
Ночь глубока,
Вдаль облака
Мирно плывут,
В путь нас влекут.

Вдруг разверзлись небеса,
И, услышав голоса,
Испугались пастухи
У реки.

Головы свои склонив,
В страхе думают они:
Что за чудо из чудес
У реки?

Припев:
Ночь глубока,
Свет свысока
Ангел нам шлет,
К Богу зовет.

Мы идем, идем на зов.
Где же этот Божий кров?
Где нам суждено пройти
Ночью длинной?

Ни селенья, ни жилья -
Только темная земля,
Только темная земля
Гнет спину.

Припев:
Ночь глубока,
Свет свысока
Ангел нам шлет
К Богу ведет.

4-я картина

В небе взошла необыкновенно яркая звезда. Звезду заметили и восточные мудрецы - волхвы. Они знали из древних книг, что великий Царь должен родиться в Израиле, значит, нужно идти в Иерусалим - столицу этой страны, чтобы приветствовать Его. Снарядив караван, волхвы двинулись по царской дороге в Иерусалим.

Песня волхвов
Яркая звезда зажглась на небе,
В путь далекий нас с собой маня.
Долго едем, очень долго едем,
Ослики копытами стучат.

Из далеких стран везем мы злато,
Смирну и прекрасный нежный ладан,
Нужно нам всем вместе торопиться,
Первыми у Бога появиться.

Припев:
Лети, звезда, вперед лети,
Туда, где Бог родится,
Ты нас приведи.
Свети, звезда,
Не угасай,
Нелегкий путь нам
Своим светом освещай.

5-я картина

Придя в Иерусалим, волхвы увидели царский дворец и направились туда в надежде найти Новорожденного Спасителя мира. Они не ожидали увидеть там коварного и злобного правителя Иерусалима - Ирода. Царь Ирод боялся за свою власть в стране и поэтому хотел уничтожить родившегося от Бога Младенца.

Песня Ирода
Все святое в мире растопчу,
Волю я народа покорю,
Веру здесь навечно истреблю.
Сад из трусов и рабов,
Лицемеров и глупцов
Я в стране взращу.

Я сладко жил, дела вершил.
Я что хотел, то и творил.
Но что за странное смятенье,
Мой ум наполнился волненьем,
Душа трепещет и боится -
Нежданное должно свершиться.

Припев:
Новый Царь - что это за напасть?
Не отдам Ему свою я власть.
Звезды лгут - не буду верить в них,
Будет род людской у ног моих.

Не найдя Спасителя во дворе, волхвы повели свой караван дальше. Над ними сияла яркая звезда, указывая путь в Вифлеем.
Вдруг звезда остановилась,
Заплясала, закружилась.
Нашему пути конец?
Где же Царь? И где дворец?
Здесь пещера для овец!
Что за чудо из чудес?
Бог родился на Земле?
Чудеса! Чудеса!

Что такое? Что такое? Что случилось?
Вдруг внезапно все преобразилось,
Чудный яркий свет горит, горит,
Рассказать он всем велит:
Это - маленький Ребенок,
Как сиянье из пеленок,
Родился сегодня тут,
И Его Иисус зовут.

Припев:
Звезда Христа, свети, свети!
Да будет вечно радость на твоем пути!
Звезда Христа, не угасай,
Нелегкий путь нам своим светом освещай!

7-я картина

Добравшись до Вифлеема и отыскав дом, при котором расположилось святое семейство, волхвы положили у колыбели свои дары - золото, ладан и смирну, с благоговением поклонились Новорожденному Царю и с радостию отправились в обратный путь. Звезда ярко светила над пещерой, и сонм ангелов охранял Младенца - Спасителя мира. Так началась жизнь Сына Божия на земле.

Гимн Рождеству
Сияет свет по всей Вселенной.
Родился Бог в тиши ночной,
Стал мир для нас благословенный,
Любовью полон мир земной!

Христа рожденье славят дети,
Волхвы несут ему дары,
И даже маленький кузнечик
Поет псалмы среди травы.